Funcionalidades ideais para
ganho de produtividade
Conheça todos os módulos do Ploomes e suas funcionalidades para CRM e Gerenciamento de processos
Formulários e campos personalizáveis
Configure mais de vinte tipos de campos como obrigatoriedade, identificação de duplicados e exibição e edição condicional.
Segmentações avançadas
Dados segmentáveis em tabelas, colunas e filtros personalizáveis para a visualização de uma base em diferentes perspectivas.
Pipes personalizáveis
Múltiplos funis/fluxos com etapas e regras personalizáveis que podem ser visualizados no formato de kanban ou tabela.
Ploomes básico
O essencial para empresas que buscam organização
comercial ou processos mais eficientes.
Assista ao vídeo
Históricos de interação
Registro de interações como visitas (check-in), reuniões, conferências, ligações, e-mails e Whatsapp.
Gestão de tarefas
Definição de próximos passos e compromissos. Gestão de tarefas em calendário integrada ao Google Calendar e Outlook 365.
Relatórios gerenciais
Múltiplos painéis com gráficos, indicadores e tabelas para a consolidação e acompanhamento de resultados em tempo real.
Módulos adicionais do Ploomes
Empodere seu plano com a adição de módulos. Você pagará apenas por aquilo que de fato é relevante para sua empresa.
Fluxos inteligentes
Automação de múltiplos funis e processos com obrigatoriedades, prazos, condicionais e passagem de bastão.
Listas de obrigatoriedade
Checklists condicionais de ações, perguntas e dados obrigatórios para avançar no fluxo de trabalho.
Ações automáticas
Gatilhos de automações para cobrança de prazos, criação de tarefas, envio de e-mails entre outros.
Workflow
Processos eficientes necessitam de BPM. Crie, gerencie e aprimore constantemente processos de vendas, pós-vendas, operações, jurídico, RH entre demais departamentos.
Hoje conseguimos dar melhor atenção para nossos clientes e aumentar nossa eficiência com o auxílio do Ploomes.
Alimentação externa de dados
Formulários com campos personalizáveis (acessados via URL) que podem ser preenchidos por qualquer um, levando estes dados ao Ploomes.
Personalização
Definição de nome, descrição, imagem, cor, obrigatoriedades de preenchimento e identificação de duplicados.
Inserção em páginas html
Inserção dos formulários em páginas de seu site ou landing pages com a utilização de iframe.
Formulários externos
Controle solicitações com formulários personalizados que iniciam ou alimentam seus processos, como formulários de contato, ocorrências, solicitações de RH e jurídico, entre muitos outros.
Agora conseguimos centralizar todas as nossas informações comerciais e aumentar a produtividade da equipe.
Templates personalizados
Geração e preenchimento automático de campos de propostas, orçamentos, pedidos, ordens de serviço, contratos entre outros documentos.
Disparo e assinatura eletrônica
Envio via PDF, e-mail, Whatsapp, assinatura eletrônica ou hyperlink dedicado que notifica o remetente toda vez que o documento é acessado pelo receptor.
Regras e fluxos de aprovação
Padrões que, quando desrespeitados, bloqueiam a geração do documento ou iniciam um fluxo de uma ou mais aprovação em diversos níveis.
Automação de propostas e documentos
Gere, envie, acompanhe e assine propostas, orçamentos, contratos, fichas técnicas e demais documentos personalizados.
Geramos propostas de forma muito mais rápida e reduzimos o retrabalho que tínhamos com as planilhas.
Cálculos de preço
Fórmulas condicionais para precificação complexa incluindo variáveis, tributos, margem, regras de desconto, faixas e comissões.
Consultas externas
Envio e recebimento de dados do ERP, de planilhas ou de demais APIs para consultas ou cálculos que dependem de meios externos.
Opcionais e kits
Combinações de produtos e serviços com variáveis, características e opcionais com relação inteligente de exclusão, recomendação ou obrigatoriedade.
CPQ - Configure Price Quote
Configure produtos, serviços e soluções e calcule preços com tributos, regras, variáveis e margens com fórmulas avançadas e consultas a APIs externas.
Nós conseguimos fazer orçamentos, conceder descontos aos clientes e cobrar esse orçamento após ser feito.
Dashboards
Múltiplos painéis com gráficos, tabelas e indicadores personalizáveis com filtros e permissões de visualização.
Metas
Definição da métrica, resultado desejado, envolvidos e período para atingimento. Medidos em valor ou percentual.
Análise de funis e processos
Visualização da situação atual ou histórica dos funis e fluxos de trabalho para a constante implementação de melhorias e ganho de eficiência.
Analytics
Tome decisões baseadas em dados e ganhe visibilidade em tempo real utilizando painéis com gráficos, indicadores e tabelas personalizados.
Graças ao Ploomes consigo ver tudo o que meus vendedores fazem e medir a chance de sucesso de cada negociação.
Base instalada
Vínculos de produtos (e número de série), serviços e contratos ativos a clientes e organização da base instalada com segmentações e filtros.
Controle de ciclos e renovações
Armazenamento de datas de últimas interações, últimas vendas e vigência contratual para ações proativas de retenção e fidelização.
Integração entre vendas e pós-vendas
Compartilhamento de uma mesma base de dados entre vendas e demais áreas como onboarding, pós-vendas, CS, jurídico entre outros.
Produtos do cliente
Vincule produtos, serviços e contratos ativos a clientes para um melhor gerenciamento da base instalada e ganho de proatividade em renovações, reposições e vendas cruzadas.
O Ploomes trouxe melhor previsão de lucro sobre nossos produtos e aumentou a produtividade de nossos vendedores.
Centralização de arquivos
Armazenamento de arquivos em nuvem para rápidas consultas, acesso, upload ou download.
Organização e categorização
Criação de coleções, pastas e subpastas com definição de permissões de usuários para visualização e edição.
Vínculos a clientes ou processos
Atribuição de determinados arquivos a determinados clientes, cards ou processos para melhor organização e agilidade em processos.
Biblioteca de arquivos
Centralize, organize e compartilhe arquivos que são utilizados ou coletados ao longo de seus processos.
Ter em um só lugar a gestão do funil, a administração das oportunidades, a geração de propostas e documentos e a gestão de clientes ativos tornou o Ploomes a solução completa para nossas vendas.
O que são e porque usar nossos módulos?
Entenda os conceitos e os cenários nos quais os módulos do Ploomes são aplicáveis, com exemplos práticos em vídeo.
Workflow
Auxilia a reduzir as falhas e atrasos na gestão de processos complexos através de tecnologia.
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Analytics
Traz a visibilidade gerencial através de dashboards customizáveis para análise e acompanhamento de métricas.
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CPQ
É ideal para empresas que precisam configurar a precificação de suas vendas a partir de variáveis diversas.
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Formulários Externos
Permite a captura de dados incorporados no sistema através de formulários personalizados e externos ao Ploomes.
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Automação de Propostas e Documentos
Permite criar propostas, orçamentos, contratos e outros documentos de forma ágil através de automação.
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Biblioteca de Arquivos
Armazena arquivos importantes para a operação em pastas organizadas e de fácil acesso.
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Além de features
Acesso à API
Construa integrações a demais softwares e elimine retrabalho.
Whitelabel
Sua logo e cores. Deixe o Ploomes com a sua identidade visual.
O Ploomes conversa com os outros sistemas que sua empresa utiliza.
Processos complexos, muitas vezes, dependem de dados e arquivos de diversas fontes. Busque e envie dados a demais softwares como ERPs, automação de marketing, softwares de prospecção, LRM, Bigdata, planilhas ou demais APIs.
A mesma plataforma.
O mesmo poder.
Sua interface.
Ofereça uma experiência personalizada e garanta foco em sua marca para aqueles que acessarão a plataforma como colaboradores, representantes e parceiros.
Conecte o Ploomes a demais sistemas utilizados
Crie um fluxo de informação automático para que todo o seu trabalho fique centralizado em uma única plataforma, eliminando a descentralização de dados, arquivos e atividades.
